אודות

תכנון פיננסי אסטרטגי ומותאם אישית, הכולל מיפוי ואופטימיזציה של כלל הנכסים, שימוש בכל תיקוני המס הרלוונטיים, השקעות אלטרנטיביות, ניתוח התיק הפנסיוני תוך שימוש בפתרונות פיננסיים ייחודיים ויצירתיים ומתן ליווי צמוד ברמה הגבוהה ביותר.

אנו שמים דגש מיוחד על רמת השירות ומחוייבים לרמת השירות הגבוהה ביותר תוך יחס והיכרות אישית עם המשקיעים. הזמן הוא המשאב החשוב ביותר שלכם ולכן קיימת זמינות אישית ומקצועית 24/7 לכל צרכי המשקיע, מקטנים עד גדולים.

הכישורים שלנו

אור פוריה

מתכנן פיננסי / פנסיוני

בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר, בעל תעודה של מתכנן פיננסי בינלאומי (שנה וחצי של לימודים בהשקעות, מיסוי, פנסיוני, פרישה, תכנון בין דורי ועוד) ופרשן כלכלי בערוץ 13, ערוץ 10 ובאתרים המובילים (כלכליסט, גלובס, דה מרקר, ביזפורטל, ידיעות אחרונות, מעריב ועוד)

בעל תואר שני MSc בהצטיינות בהנדסת תעשייה וניהול ותואר ראשון כפול BSc בהצטיינות בהנדסת תעשייה וניהול וכלכלה, שלושתם בטכניון.

כיהן כנשיא מועדון ההשקעות של הטכניון, מתרגל ומרצה במגוון רחב של קורסים בטכניון וביניהם שוק ההון וההשקעות, הקים וניהל קרן גידור ומשמש כמרצה מבוקש בתחומי הכלכלה, הפיננסים ושוק ההון.

הצוות שלנו

סתיו אורן

כלכלן ומתכנן פיננסי / פנסיוניבוגר שני תארים בכלכלה ומנהל עסקים בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר

עידן מיצינר

מתכנן פיננסי / פנסיוניבעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר מומחה למסחר בשוק ההון.

הראל דרור

מתכנן פיננסי/פנסיוניכ-10 שנים בענף הביטוח והפיננסים, ניהול תיקי לקוחות בחברות הייטק, בנקים ועוד. בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר.

מיכאל נחמן

מתכנן פיננסי בינלאומי וכלכלןתואר ראשון בכלכלה, תואר שני במנהל עסקים, בעל תעודת מתכנן פיננסי בינלאומי, שימש ככלכלן בכיר בחיל האוויר ומשרד הביטחון ובעל ניסיון של למעלה מ-20 שנה בהשקעות, נדלן, ייעוץ משכנתאות ותכנון פרישה.

עדי זלצר

מתכננת פיננסית/פנסיוניתתואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים, בעלת ניסיון ניהולי של כ-15 שנים בעולם הפנסיוני, בעלת רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר

אייל כהן

מתכנן פיננסי/פנסיוניתואר ראשון בכלכלה ותואר שני במנהל עסקים, שניהם בהצטיינות. מרצה לכלכלה, מימון ושוק ההון. בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר בעל רישיון יעוץ השקעות מותלה מטעם הרשות לניירות ערך

תמיר קומיסרוב

מתכנן פיננסי/פנסיוניבעל תואר ראשון במנהל עסקים עם התמחות במימון ושוק ההון, רישיון פנסיוני של משרד האוצר ושמונה שנים ניסיון בתחום הכלכלה ושוק ההון.

אלרן כהן

מתכנן פיננסי/ פנסיוני, רו"חבעל שני תארים ראשונים בהצטיינות : כלכלה וניהול , חשבונאות התמחות במיסוי וליווי עצמאיים וחברות בעל ברישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר.

נועם מדר

מתכנן פיננסי/ פנסיוניתואר בכלכלה ומנהל עסקים מבר אילן ניתוח מערכות מידע מהטכניון בעל נסיון מקצועי של מעל עשור בשוק ההון הישראלי בתפקידי ברוקראז' וחיתום הנפקות בעל מעמד מוכר ברשתות עם ערוץ יוטיוב גדול וקבוצת פייסבוק מובילה

בני כהנא

מתכנן פיננסי/פנסיוניבוגר הטכניון ובר אילן, בעל 3 תארים. ניסיון רב בהשקעות, ניהול סיכון ומסחר נוסטרו. בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר.

אוהד יפת‎

מתכנן פיננסי/פנסיוניבעל תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים, שימש כיועץ השקעות בכיר בבנק. במשך 15 שנים, בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר ורישיון שיווק השקעות מטעם הרשות לניירות ערך.