משקיע כשיר הוא משקיע שמקיים את אחד משלושת התנאים הבאים:
1
הון עצמי נזיל של כ-9.4 מיליון שקלים
2
הכנסה שנתית של כ-1.4 מיליון או כ-2.1 מיליון לבית אב.
3
שילוב של הון עצמי נזיל של כ-5.8 מיליון שקלים נזיל והכנסה שנתית של כ-700 אלף או כ-1.05 מיליון לבית אב.
למה זכאי משקיע כשיר?
השקעות רבות פתוחות ללקוחות כשירים בלבד, ולכן משקיע כשיר יכול לקבל מידע ולהצטרף להשקעות בהן לרוב פוטנציאל התשואה גבוה יותר.
אנו מתמחים בעבודה עם משקיעים כשירים, ויודעים להציע עבורם פתרונות מורכבים ומתקדמים:
תכנון פיננסי, בניית אסטרטגיה כלכלית פיננסית המותאמת באופן אישי לתא המשפחתי:
ללקוחות כשירים אנחנו יודעים להציע אסטרטגיות השקעה עם 12-20 אחוז לשנה, ואף למעלה.
בניית הדרך האופטימלית להשקעה בשוק ההון, ע"י שימוש במוצרים השונים: פוליסות חיסכון, קופות גמל, קופות גמל להשקעה ותיקים מנוהלים.
המגמה כיום בעולם ההשקעות היא לפזר ולגוון את הסיכון גם אל מחוץ לבורסה ולשוק ההון. השקעות אלטרנטיביות הן מוצרים שיודעים להניב תשואות של כ- 6-12 אחוז, כמעט ללא מתאם לנעשה בשווקים ומהווים חלק חשוב ומשמעותי מכל תיק השקעות יעיל.
ניתוח ואופטימיזציה של המוצרים הפנסיוניים: קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות וקופות גמל. מתבצע ע"י פניה למסלקה הפנסיונית שהיא גוף של משרד האוצר.
