שירותי נאמנות ואדמינסטרציה

כחברה הפעילה בתחום החל משנת 2013, אנו בעלי ניסיון עשיר והיכרות מעמיקה עם כל הנדרש עבור קרנות, צעירות בתחילת דרכן וותיקות כאחד.

שירותי נאמנות ואדמינסטרציה

כחברה הפעילה בתחום החל משנת 2013, אנו בעלי ניסיון עשיר והיכרות מעמיקה עם כל הנדרש עבור קרנות, צעירות בתחילת דרכן וותיקות כאחד.

מלאו את הפרטים ואנחנו נחזור אליכם

אנו מהווים one stop shop תוך סיוע בתחומים הפיננסים והמשפטיים וכמובן בתחומים התפעוליים, החל משלבי הקמת הקרן ועד לניהול התפעולי השוטף.

אנו פועלים בסטנדרטים הגבוהים ביותר בתחום ועבודתנו מתבצעת תוך שימוש בנהלי עבודה קפדניים.

עיקרי השירות

הכנה וחתימה

הכנה וחתימה על הסכם הנאמנות של הקרן.

בדיקת מסמכים

בדיקת מסמכי ההצטרפות של המשקיעים.

ניהול, רישום ותחזוקת מרשם משקיעים

לרבות קליטת משקיעים חדשים, פרטי המשקיעים, תאריכי וסכומי השקעה, תאריכי וסכומי משיכות ועוד.

בדיקה ואישור של יתרות המשקיעים

בדיקה ואישור של יתרות המשקיעים והוצאות הקרן לרבות דמי ניהול/הצלחה ומשיכות של משקיעים.

סיוע לנאמן המס של הקרן

סיוע לנאמן המס של הקרן בהתאם לתקנות המס בישראל

סיוע בהתנהלות

סיוע בהתנהלות מול נותני שירותים נוספים בתחום.

חישוב תשואות

חישוב תשואות הקרן (ברוטו/נטו).

קבלת זכויות חתימה

קבלת זכויות חתימה משותפות למשיכה מחשבונות הקרן

מדוע לבחור בנו?

רמת שירות וזמינות הגבוהה משמעותית מהמקובל בענף.
אנו דוגלים בשירות אישי "בגובה העיניים", מהיר, דיסקרטי ומקצועי תוך מהירות תגובה מקסימלית ומינימום בירוקרטיה.

ידע רחב וניסיון עשיר בתחום, המסייעים למתן פתרונות יצירתיים התפורים באופן אישי לצרכי הלקוח.
כמנהלי קרן גידור בעצמנו, אנחנו מבינים יותר מכולם את צרכי לקוחותינו, כדי שאתם תצטרכו להתרכז בדברים החשובים באמת.
היכרות מעמיקה עם התחום ונכונות לסייע באתגרים שונים בחיי הקרן.
תמחור נוח, הוגן ותחרותי.

מלאו את הפרטים
ואנחנו נחזור אליכם

בחברת PORIA עובדים אנשי הפיננסים המקצועיים בישראל, שמומחים בבניית אסטרטגיה פיננסית שלוקחת בחשבון את כלל הצרכים, התנאים והמטרות והטבות המס של לקוחותינו. יש בידינו את כל הכלים והידע על מנת להגיע לתשואה מקסימלית עבורך ועבור משפחתך, וליצור עתיד כלכלי חזק ומבטיח.

לתאום שיחת ייעוץ השאירו פרטים ונחזור אליכם

שקיפות מלאה - Cookies

אתר החברה משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר.

דילוג לתוכן