הצוות שהופך אסטרטגיה לתוצאות.
הכירו את המתכננים הפיננסיים של פוריה. ניסיון רב, רישיונות מטעם משרד האוצר, ואלפי תיקים שעברו דרכם
הרף שאנחנו מציבים מתחיל מלמעלה
ההנהלה של פוריה לא רק מנהלת, היא קובעת את הסטנדרט המקצועי שכל לקוח פוגש.
כאן נולדות ההחלטות על אילו אפיקים נכנסים לתיק, איך נראה ליווי אמיתי, ולמה מצוינות היא תנאי ולא שאיפה.
אור פוריה
יו''ר ומתכנן פיננסי
בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר, בעל תעודה של מתכנן פיננסי בינלאומי (שנה וחצי של לימודים בהשקעות, מיסוי, פנסיוני, פרישה, תכנון בין דורי ועוד) ופרשן כלכלי בערוץ 13, ערוץ 10 ובאתרים המובילים (כלכליסט, גלובס, דה מרקר, ביזפורטל, ידיעות אחרונות, מעריב ועוד).
בעל תואר שני MSc בהצטיינות בהנדסת תעשייה וניהול ותואר ראשון כפול BSc בהצטיינות בהנדסת תעשייה וניהול וכלכלה, שלושתם בטכניון.
כיהן כנשיא מועדון ההשקעות של הטכניון, מתרגל ומרצה במגוון רחב של קורסים בטכניון וביניהם שוק ההון וההשקעות, הקים וניהל קרן גידור ומשמש כמרצה מבוקש בתחומי הכלכלה, הפיננסים ושוק ההון.
שראל פוריה
מנהל סניף ת''א
סוכן ביטוח פנסיוני, בעל רישיון רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מס' L-00138707
לאימות: חיפוש מספר הרישיון במאגר רשות שוק ההון
בעל תואר ראשון בכלכלה וניתוח נתונים מאוניברסיטת רייכמן, עם ניסיון של כחמש שנים בתפקידים מסווגים במשרד ראש הממשלה. לאחר מכן עבד בסטארט-אפ בתחום הפינטק והתמחה בניתוח מידע. כיום מתכנן פיננסי מוסמך, המשלב ניסיון ביטחוני, ידע אקדמי וכלים מתקדמים לליווי פיננסי מדויק ואחראי.
מאיר תורג'מן
מנהל מחלקת תיאום פגישות
מתכנן פיננסי/פנסיוני, בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול.
בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר.
מומחה בליווי ושירות פיננסי/פנסיוני.
המומחים שיושבים בצד שלך
מתכננים פיננסיים בעלי רישיון משרד האוצר, מומחי מס, אנליסטים, מתכנני פרישה ועוד. כל אחד מומחה בתחומו, וכולם חולקים את אותו עיקרון: ההון שלך לפני הכל. מתכנני הפרישה בצוות מלווים לקוחות במסגרת תכנון פנסיוני אישי, משלב המיפוי ועד הפרישה.
יוסי שמריהו
מנהל צוות מכירות סניף תל אביב
מתכנן פנסיוני בעל רישיון בוגר תואר בהנדסה תעשייה וניהול וגם תואר בכלכלה מהטכניון.
עומר צ'יסטר
מנהל צוות מכירות סניף חיפה
מתכנן פנסיוני בעל רישיון בוגר תואר בהנדסה תעשייה וניהול וגם תואר בכלכלה מהטכניון.
עידן מיצ'ינר
מתכנן פיננסי | סוכן ביטוח פנסיוני
בעל רישיון פנסיוני.
מומחה להשקעות מתקדמות בשוק ההון, בעל ותק מסחר של 7 שנים בשוק המניות, ובבניית אסטרטגיות חכמות במעו״ף ובנאסד״ק.
אלרן כהן
מתכנן פיננסי | סוכן ביטוח פנסיוני
מתכנן פיננסי/ פנסיוני, בעל תואר ראשון לכלכלה וניהול בהצטיינות, ותואר ראשון בחשבונאות בהצטיינות.
ניסיון עשיר בתחום ראיית חשבון, ליווי חברות ועצמאיים.
מחזיק ברישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר.
פז טפירו
מתכנן פיננסי | סוכן ביטוח פנסיוני
כלכלן ומתכנן פיננסי/פנסיוני, בוגר תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה בהצטיינות. בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר.
סתיו אורן
מתכנן פיננסי | סוכן ביטוח פנסיוני
מנכ"ל ובעלים אורן פיננסים והשקעות. מתמחה בהשקעות אלטרנטיביות שוק ההון, תקנות מיסוי, כלכלן ובעל רישיון פנסיוני.
בני כהנא
מתכנן פיננסי | פנסיוני
מתכנן פיננסי/פנסיוני, בוגר התכנון הפיננסי של אלי”ט, בעל 3 תארים. ניסיון רב בהשקעות, ניהול סיכון ומסחר ניירות ערך.
בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר.
הראל דרור
מתכנן פיננסי | סוכן ביטוח פנסיוני
מעל עשור בענף הביטוח, פיננסים והשקעות.
ניהול תיקי לקוחות בחברות הייטק, בנקים ועוד. בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר ניסיון עשיר בעולם ההשקעות, תכנון מס ובניית הגנות ביטוחיות מותאמות אישית.
מומחה בליווי לקוחות פרטיים ועסקיים ביצירת יציבות כלכלית וצמיחה פיננסית ארוכת טווח.
מלווה משפחות ובעלי העסקים בתחומי ההשקעות, חיסכון, פרישה, ניהול כספים פנויים תוך ניצול יתרונות מס.
אוהד יפת
מתכנן פיננסי | סוכן ביטוח פנסיוני
מתכנן פיננסי/פנסיוני, בעל תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים, שימש כיועץ השקעות בכיר בבנק.
במהלך 15 שנים, בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר.
רועי לנדסמן
מתכנן פיננסי | סוכן ביטוח פנסיוני
מתכנן פיננסי/פנסיוני כבר מעל 20 שנה בעל רישון של משרד האוצר מתמחה בניתוח תיק לקוח ותכנון פרישה והגיל השלישי.
נועם מדר
מתכנן פיננסי | סוכן ביטוח פנסיוני
תואר בכלכלה ומנהל עסקים מבר אילן וניתוח מערכות מידע מהטכניון. בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני שותף מנהל בקרן הגידור אופורטוניסטי גלובל ושותף ב GNA לווי פיננסי לספורטאים.
אוהד אופק
מתכנן פיננסי | סוכן ביטוח פנסיוני
בוגר תואר ראשון לכלכלה וניהול. בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני. מתמחה בליווי פיננסי ופנסיוני.
נתן נרודיצקי
מתכנן פיננסי | סוכן ביטוח פנסיוני
בוגר הפקולטה למדעי המחשב בטכניון, עם ניסיון עשיר בתעשיית הפינטק כמהנדס ומנהל פיתוח.
מומחה בהשקעות וניהול סיכונים תוך שילוב טכנולוגיות מתקדמות.
הודר כמדריך יחודי על ידע טכנולוגי ורגולטורי ומוביל את תחום ההשקעות האלטרנטיביות ב״פנזינג״.
עומר וקנין
מתכנן פיננסי | סוכן ביטוח פנסיוני
מתכנן פיננסי וכלכלן בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני.
בעל תואר ראשון בכלכלה ומנהל עם התמחות במימון ושוק ההון.
מלווה משפחות ובעלי העסקים בתחומי ההשקעות, חיסכון, פרישה, ניהול כספים פנויים תוך ניצול יתרונות מס.
ורד שוויגמן
מתכננת פיננסית | סוכנת ביטוח פנסיוני
בוגרת תואר ראשון במדעי החברה תואר שני במשפטים.
בעלת רישיון סוכן ביטוח פנסיוני ומתכננת פיננסית.
נדב פרידמן
מתכנן פיננסי | סוכן ביטוח פנסיוני
מתכנן פיננסי בוגר תואר שני בכלכלה ומנהל עסקים מאוניברסיטת אריאל כבר כמעט עשור בעולם ההשקעות. חי ונושם השקעות.
מתמחה במתן שירות לאנשי החינוך הפורמאלי.
נדב תורג'מן
מתכנן פיננסי | סוכן ביטוח פנסיוני
מתכנן פיננסי / פנסיוני בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר מומחה בניהול ההון וכלכלת המשפחה. בעל נסיון רב מתחום הבנקאות.
שי שחם
סוכנות ''סינרגיה''
סוכן ביטוח, מתכנן פרישה ומתכנן פיננסי, בעל ותק של כ- 20 שנים בעולמות הביטוח והפיננסים.
כיום מנהל ובעלים של סינרגיה סוכנות לביטוח העוסקת בביטוחי חיים, פיננסים וביטוח כללי, ושל חברת גו הון המתמחה בתכנוני פרישה.
כמו כן מתמחה ועוסק בהורשה והעברה בין דורית, גישור ובוררות עסקית ובדגש על ענף הביטוח, מרצה בסדנאות והשתלמויות לארגונים.
בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני וכללי מטעם משרד האוצר. בין תפקידיו הקודמים: מפקח רכישה ב-2 חברות ביטוח מובילות ולאחר מכן מפקח עצמאי של קבוצת סוכני ביטוח.
טל רובין
מתכנן פיננסי | סוכן ביטוח פנסיוני
בעל רשיון סוכן פנסיוני ואלמנטרי.
בוגר אורין שפלטר.
מתמחה בביטוחי בריאות חיים מחלות קשות סיעוד תאונות ותביעותן כמו גם פנסיות קרנות השתלמות וגמל.
דניאל מדר
מתכנן פיננסי | סוכן ביטוח פנסיוני
מתכנן פיננסי ופנסיוני.
בוגר קורסים מתקדמים בתחום ההשקעות והביטוח.
בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מורשה. בעל ניסיון עשיר בעולם ההשקעות, תכנון מס ובניית הגנות ביטוחיות מותאמות אישית.
מומחה בליווי לקוחות פרטיים ועסקיים ביצירת יציבות כלכלית וצמיחה פיננסית ארוכת טווח.
אבישג סעדה
מנהלת תיק סיכונים
אוריין שחר עזרן
מתמחה
אור בן ארוש
מתכננת פיננסית | סוכנת ביטוח פנסיוני
סוכנת פנסיונית בעלת תואר ראשון בכלכלה וניהול.
שימשה כמתכננת פנסיונית בכירה בחברת ביטוח.
מומחית בסיכונים ופיננסים.
רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר.
אברהם דסה
מתכנן פיננסי | סוכן ביטוח פנסיוני
בוגר BDO האקדמיה לפיננסים ובעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון.
מלווה יחידים ומשפחות בבניית אסטרטגיה פיננסית המותאמת לצורכיהם וליעדיהם, מתוך ראייה כוללת של ההון, החיסכון והעתיד הכלכלי.
אליאס ברהום
מתכנן פיננסי | סוכן ביטוח פנסיוני
מתכנן פיננסי הוליסטי בעל תואר ראשון במשפטים (LL.B), בעל רישיון פנסיוני, ובוגר לימודי ניהול תיקים. מחזיק בהסמכות מקצועיות בייעוץ משכנתאות, יזמות והשקעות נדל"ן.
מביא עמי מעל 17 שנות ניסיון ייחודי בזירות מסחר ממונפות תחת רגולציה בינלאומית מחמירה (FCA ו-CySEC). לאורך השנים התמחיתי בליווי משקיעים, הדרכות ופיתוח עסקי, וכיום אני בעלים של חברה המספקת שירותים מקצועיים לחברות בתחום זה.
כמו כן, אני סוחר פעיל וחוקר את שוק ההון מאז 2008, ומעניק ללקוחותיי מעטפת אסטרטגית, הוליסטית ומדויקת להצלחה פיננסית.
שיר אולשביצקי
מתכנן פיננסי | סוכן ביטוח פנסיוני
בעלת ניסיון של למעלה מ-12 שנים בעולם הפיננסים, עם התמחות בניהול כספים, ייעוץ ותכנון פיננסי ללקוחות פרטיים ועסקיים. בעלת תואר בכלכלה ורישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר. מאמינה בליווי אישי ומקצועי, המסייע ללקוחות לקבל החלטות פיננסיות נכונות ולבנות פתרונות מימון המותאמים לצרכים ולמטרות שלהם.
ניר הררי
מתכנן פיננסי | סוכן ביטוח פנסיוני
מתכנן פיננסי המתמחה בשוק ההון, מתמקד בבניית אסטרטגיות מבוססות ויציבות לצמיחה כלכלית ארוכת טווח. עוזר למשפחות וליחידים לקחת שליטה על עתידם הכלכלי ולתרגם תכנון חכם לבניית הון אפקטיבית.
לירן הררי
בעל ניסיון של למעלה מ־16 שנים בניהול כספים, ייעוץ פיננסי, חיתום אשראי לחברות ועסקים ותכנון פיננסי ללקוחות פרטיים ועסקיים. בוגר שני תארים בכלכלה ובראיית חשבון בהצטיינות מטעם אוניברסיטת בר־אילן, ובעל תעודת יועץ משכנתאות ובעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר. משלב ידע מקצועי רחב וניסיון מעשי רב בליווי לקוחות לקבלת החלטות פיננסיות מושכלות ובבניית פתרונות מימון ותכנון פיננסי מותאמים אישית.
עדן פרודניקוב
בעל רישיון מטעם רשות שוק ההון.
מתמחה בניהול הון, השקעות והתאמת מעטפת ביטוחית מקיפה.
בר הלפרט
מתכנן פיננסי | סוכן ביטוח פנסיוני
מתכנן פנסיוני בעל רישיון.
בוגר תואר בהנדסה תעשייה וניהול וגם תואר בכלכלה מהטכניון.
איתי טפר
מתכנן פיננסי | סוכן ביטוח פנסיוני
מתכנן פרישה בכיר/ סוכן פנסיוני.
בעל תואר ראשון בכלכלה, תואר שני במינהל עסקים.
התמחות בניתוח כלים פנסיוניים, קיבוע זכויות, העברה בין דורית והטבות מס.
בן נסים אדרי
סוכן פנסיוני בכיר
בעל רישיון מטעם משרד האוצר ניסיון של עשור בתחום. בונה אסטרגטיות בטווח הקצר והארוך מתמקצע בפיזור סיכונים וביטוח.
יש לכם ידע וניסיון כמו הצוות שלנו?
הצטרפו למשפחת פוריה פיננסים.
להגשת בקשה למשרה:
עידו ללוש
חשב עמלות
מתכנן פיננסי/פנסיוני, בוגר תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות.
בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר.
מומחה בניהול הון משפחתי ובניית פורטפוליו השקעות.