משקיעים כשירים
השקעות אלטרנטיביות בלעדיות, עם פתרונות השקעה מתקדמים ובלעדיים, מבית הגופים המובילים בארץ ובעולם.
המעמד שמכניס אתכם לעולם השקעות אחר
חלק מההשקעות האטרקטיביות בשוק פתוחות רק למשקיעים כשירים, פשוט כי הרגולציה מייעדת אותן למי שיש לו הון וניסיון להבין את הסיכון.
המשמעות עבורכם: כמשקיעים כשירים אתם נכנסים לאפיקים שסגורים לציבור הרחב, לרוב עם פוטנציאל תשואה גבוה יותר.
בפוריה אנחנו מתמחים בדיוק בקהל הזה. אנחנו יודעים למפות את ההון שלכם, לבדוק אם אתם עומדים בתנאי הכשירות, ולחבר אתכם לפתרונות מתקדמים ובלעדיים מבית הגופים המובילים בארץ ובעולם. כל זה, עם ליווי אישי לאורך כל הדרך.
למה זכאי משקיע כשיר?
השקעות רבות פתוחות ללקוחות כשירים בלבד, ולכן משקיע כשיר יכול לקבל מידע ולהצטרף להשקעות בהן לרוב פוטנציאל התשואה גבוה יותר.
משקיע כשיר הוא משקיע שמקיים את אחד משלושת התנאים הבאים:
- הון עצמי נזיל של כ-9.4 מיליון שקלים
- הכנסה שנתית של כ-1.4 מיליון או כ-2.1 מיליון לבית אב
- שילוב של הון עצמי נזיל של כ-5.8 מיליון שקלים נזיל והכנסה שנתית של כ-700 אלף או כ-1.05 מיליון לבית אב
הפתרונות שאנחנו מביאים למשקיעים כשירים
מוצרים ללקוחות כשירים
ללקוחות כשירים אנחנו יודעים להציע אסטרטגיות השקעה ייחודיות עם מוצרים בלעדיים מבית הגופים מהשורה הראשונה בארץ ובעולם.
השקעות בשוק ההון
בניית הדרך האופטימלית להשקעה בשוק ההון, ע"י שימוש במוצרים השונים: פוליסות חיסכון, קופות גמל, קופות גמל להשקעה ותיקים מנוהלים.
תכנון מס
שימוש בתיקוני המס השונים – תיקון 125ד', תיקון 190, סעיף 47 ועוד, שימוש בתכנוני מס וכלים נוספים על מנת למזער מס רווחי הון.
השקעות אלטרנטיביות
המגמה כיום בעולם ההשקעות היא לפזר ולגוון את הסיכון גם אל מחוץ לבורסה ולשוק ההון. השקעות אלטרנטיביות הן מוצרים שעשויים להניב תשואות נאות, כמעט ללא מתאם לנעשה בשווקים ומהווים חלק חשוב ומשמעותי מתיק השקעות יעיל למשקיע הכשיר.
תכנון פנסיוני
ניתוח ואופטימיזציה של המוצרים הפנסיוניים: קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות וקופות גמל. מתבצע ע"י פניה למסלקה הפנסיונית שהיא גוף של משרד האוצר.
שאלות ותשובות
מי נחשב משקיע כשיר?
מי שעומד באחד משלושה תנאים: הון עצמי נזיל של כ-9.4 מיליון ש"ח; או הכנסה שנתית של כ-1.4 מיליון ש"ח ליחיד / כ-2.1 מיליון לבית אב; או שילוב של הון נזיל של כ-5.8 מיליון ש"ח עם הכנסה שנתית של כ-700 אלף ש"ח ליחיד / כ-1.05 מיליון לבית אב.
למה בכלל כדאי לי המעמד הזה?
כי הוא פותח לכם דלת. השקעות רבות, עם פוטנציאל תשואה גבוה יותר, פתוחות אך ורק למשקיעים כשירים. בלי המעמד, אתם פשוט לא רואים אותן.
אני לא בטוח שאני עומד בתנאים, איך בודקים?
זה בדיוק חלק מהעבודה שלנו. בפגישה נמפה את ההון וההכנסות שלכם ונבדוק במדויק אם ואיך אתם עומדים בתנאי הכשירות.
מה אתם נותנים שאני לא יכול לבד?
גישה לאפיקים בלעדיים, מיון וסינון של ההשקעות, בדיקת נאותות, וכל הליווי מול הגופים המוסדיים. אנחנו לוקחים את הבירוקרטיה ואת ההחלטות המורכבות, ומשאירים לכם את התוצאה.
אילו השקעות נפתחות בפניי?
פתרונות מתקדמים שלא תמצאו בשוק הסחיר: אסטרטגיות השקעה ייחודיות, השקעות אלטרנטיביות נבחרות, ותכנון מס מתקדם, הכל מותאם לפרופיל ולאופק שלכם.
איך מתחילים?
מתחילים בפגישת היכרות. נבין את התמונה, נבדוק כשירות, ונבנה יחד את הצעד הבא.
יש עדיין שאלה שלא ראיתם כאן?
מוזמנים ליצור איתנו קשר באתר או בווטסאפ והצוות שלנו יחזור אליכם בהקדם