1. שיחת ייעוץ
בשלב הזה נקבל מכם גישה לנתונים הפיננסים, הפנסיונים והביטוחיים שלכם ונתחיל לגבש את אסטרטגיית החיסכון וצבירת ההון.
שמי אור פוריה, אני מתכנן פיננסי מומחה, בעל ניסיון עשיר, בוגר 3 תארים בהצטיינות בטכניון. כיהנתי כנשיא מועדון ההשקעות של הטכניון, הקמתי וניהלתי קרן גידור, ואני מרצה בתחומי הכלכלה, הפיננסים ושוק ההון.
אני עוזר ללקוחות פרטיים בעלי הון לנהל את כל ההשקעות והפיננסים שלהם בצורה אופטימאלית, תוך התחשבות בכל היבטי המס, וסוגי ההשקעות השונים, ושימוש בכלים שרוב הישראלים לא מכירים בכלל.
אנחנו מומחים בלגרום לחיסכון שלך להפוך ליותר,
באמצעות השקעות בשוק ההון והשקעות אלטרנטיביות מצוינות.
– השירות ניתן ללא עלות ללקוחות כל הבנקים –
אנחנו יודעים לעשות הכל כדי שתרוויחו כמה שיותר מההשקעות שלך, ללא תשלום מיסים מיותרים
יש בידינו אפיקי השקעה מתקדמים למשקיעים כשרים
בלעדיות של מוצרים פיננסים ברמה הכי גבוהה בעולם, שעוברים מבחני נאותות באופן שוטף
אצלינו היחס האישי השירות ואבחון צורך הלקוחות הוא לפני הכול! לא כולם יכולים וצריכים להשקיע באותה הדרך